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北排改制驚動(dòng)水務(wù)市場(chǎng)

載《財經(jīng)》2014年第28期  總第407期

已有40年歷史的北京排水集團有限責任公司（下稱(chēng)北排集團）剛剛完成了關(guān)鍵一躍。

9月18日，北排集團與國投創(chuàng )新投資管理公司（下稱(chēng)國投創(chuàng )新）簽訂協(xié)議，雙方?jīng)Q定組建合資公司——北京北排水環(huán)境發(fā)展有限公司（下稱(chēng)北排水環(huán)境），共同開(kāi)發(fā)北京及全國的水務(wù)市場(chǎng)。

根據協(xié)議，北排集團將旗下污水處理、再生水利用和污泥處置等板塊的核心資產(chǎn)作價(jià)70億元，裝入北排水環(huán)境，國投創(chuàng )新則以30億元現金入股。

此外，北排水環(huán)境將出資30億元，與中國工商銀行和上海浦東發(fā)展銀行共同發(fā)起規模為100億元的國投水環(huán)境（北京）基金，并邀請全國社?；饏⑴c其中，為北排水環(huán)境未來(lái)新建和收購污水處理廠(chǎng)提供資本金。

根據北排集團與北京市水務(wù)局簽訂的協(xié)議，到2015年底，合資公司將在北京中心城區新建和升級日產(chǎn)能達150萬(wàn)噸的污水處理廠(chǎng)。此前40年，北排集團在北京市主城區總計擁有日污水處理能力267萬(wàn)噸。

合資公司的決心不止于此。9月17日，北排集團董事長(cháng)林雪梅在接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，未來(lái)兩年，除履行與北京市水務(wù)局簽訂的協(xié)議外，北排集團還將與合作伙伴一起完成改制——從事業(yè)單位性質(zhì)的市政國企，轉為市場(chǎng)化的水務(wù)公司。此后，北排水環(huán)境還將謀劃進(jìn)軍國內外市場(chǎng)和資本市場(chǎng)。

翌日清晨，在微信“朋友圈”里，國投創(chuàng )新董事總經(jīng)理兼風(fēng)控總監傅曉轉發(fā)了歌手樸樹(shù)的“平凡之路”，留言“在路上，經(jīng)歷了一年多的艱苦磨礪，終于等到這一天”。

兩個(gè)小時(shí)后，國家開(kāi)發(fā)投資公司、北排集團、國投創(chuàng )新、中國工商銀行及上海浦東發(fā)展銀行等機構正式簽下協(xié)議。

工商銀行總資產(chǎn)達21萬(wàn)億，董事長(cháng)姜建清笑稱(chēng)，我們這么多機構的高管，為了一個(gè)百億項目聚集到了一起，不常見(jiàn)也不容易，說(shuō)明這確是一個(gè)創(chuàng )新，北排改制借力基金引入社會(huì )資本，這在基礎設施和環(huán)保領(lǐng)域很不多見(jiàn)。

新玩家登場(chǎng)，全國水務(wù)市場(chǎng)為之側目。

30年特許經(jīng)營(yíng)權

北排集團此輪市場(chǎng)化改造的基石，是《北京市加快污水處理和再生水利用設施建設三年行動(dòng)方案（2013－2015）》（下稱(chēng)《行動(dòng)方案》）。

根據規劃，北京市主城區主要的污水處理建設項目，包括新建日處理規模158萬(wàn)噸的再生水設施、6128噸的污泥無(wú)害化處置設施，升級改造現有污水處理廠(chǎng)、75座雨水泵站，建設和改造355公里排水管網(wǎng)、110公里再生水管線(xiàn)等。

《行動(dòng)方案》同時(shí)規定，在北京中心城區的污水處理市場(chǎng)中，政府將完善服務(wù)價(jià)格、按照購買(mǎi)公共服務(wù)模式，保障排水、再生水利用設施的運營(yíng)成本及企業(yè)合理收益。

同時(shí)政府還將實(shí)行嚴格的特許經(jīng)營(yíng)政策，“市政府授權的特許經(jīng)營(yíng)單位，作為中心城區排水和再生水設施投融資、建設、運營(yíng)主體?！?/span>

至此，北京主城區污水處理市場(chǎng)的商業(yè)模式發(fā)生徹底變化：從此前財政撥款補貼的計劃經(jīng)濟模式，向政府購買(mǎi)公共服務(wù)的市場(chǎng)化模式轉變。事實(shí)上，此種改革早已在中國二三線(xiàn)城市展開(kāi)，但在北京和上海等特大型城市中，尚屬首例。

據《財經(jīng)》記者了解，《特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)協(xié)議》對北京水務(wù)市場(chǎng)的定價(jià)、調價(jià)和結算方面有詳細規定，明晰了投資者的風(fēng)險與回報。

此外，北京市政府將與特許經(jīng)營(yíng)權企業(yè)按季度結算服務(wù)費，此外服務(wù)費還將根據通脹等因素，每三年進(jìn)行一次調整，總期限為30年。

《特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)協(xié)議》正式簽訂后，新增污水處理廠(chǎng)將按照內部收益率8％-10％的原則，核定污水處理廠(chǎng)的服務(wù)費。這種情況下，特許經(jīng)營(yíng)權的所有者可以通過(guò)技術(shù)改進(jìn)和管理提升，以及使用低成本資金來(lái)提升水廠(chǎng)的凈資產(chǎn)收益率。而此前已投運的水廠(chǎng)，也將按市場(chǎng)化方式核定服務(wù)費。

由于政策清晰、穩定、優(yōu)惠，預期回報較高，北京市兩大水務(wù)公司北排集團和首創(chuàng )股份,都對特許經(jīng)營(yíng)權躍躍欲試。

北排集團擁有北京主城區的絕大多數污水處理廠(chǎng)，其集團官網(wǎng)數據顯示，該公司排水和再生水服務(wù)能力和貢獻率占北京中心城區的95％，全市的80％，在北京市主城區處于自然壟斷地位。

如果需要完成《行動(dòng)方案》中規定的目標，至少需耗費資金400億元。北排雖然掌控主城區主要污水處理廠(chǎng)，但由于體制原因，是典型的市政服務(wù)企業(yè)，有濃重的事業(yè)單位色彩。林雪梅介紹，此前北京市財政局是按照財政撥付程序，預算經(jīng)審核后撥款，企業(yè)收支基本是“打個(gè)平手”。

首創(chuàng )股份是A股上市公司，國內一線(xiàn)水務(wù)企業(yè)，污水處理廠(chǎng)遍及全國，資金實(shí)力雄厚，坐擁1600萬(wàn)噸/日的污水處理能力。而北排集團作為區域性水務(wù)公司，日污水處理能力僅為303萬(wàn)噸。此前，首創(chuàng )股份與北排集團有過(guò)業(yè)務(wù)合作，首創(chuàng )股份曾多次表達整體收購北排集團的愿望。

鑒于北排集團是北京市老牌水務(wù)企業(yè)，長(cháng)期深耕于北京市中心城區的污水處理、再生水和管網(wǎng)運營(yíng)維護，主城區高碑店、酒仙橋等核心污水處理廠(chǎng)，均隸屬于北排集團。

因此，北京市方面還是決定將北京市中心區域的污水處理、再生水生產(chǎn)、污泥處置和管網(wǎng)運營(yíng)的區域性特許經(jīng)營(yíng)權授予北排集團。但是，落實(shí)方案的資金問(wèn)題卻未解決。

PE的眼光

單純依靠銀行貸款，北排集團可以完成全部《行動(dòng)方案》，但此后企業(yè)將背上高額債務(wù)負擔。

按照《行動(dòng)方案》，到2014年底，北京市主城區新增污水處理產(chǎn)能應增加130萬(wàn)噸左右，這相當于過(guò)去40年投資總量的45％。加上再生水設施建設資金，北排集團預計，包括拆遷、工程在內的總投資額在400億元左右。

更好的選擇很快出現。北京市政府在水務(wù)市場(chǎng)上提供的穩定明細政策，已為靈敏的投資者覺(jué)察。國投創(chuàng )新總裁高國華開(kāi)始聯(lián)絡(luò )北排集團，表達了合作意向。

國投創(chuàng )新是國家開(kāi)發(fā)投資公司(下稱(chēng)國投)旗下的PE基金，國投等國有股東占股48％，各民營(yíng)股東占股52％。與純市場(chǎng)化基金公司不同，國投創(chuàng )新脫胎于國有企業(yè)，擁有體制內的資源優(yōu)勢管理團隊長(cháng)期處于市場(chǎng)一線(xiàn)，公司成立后，又從高盛等金融巨頭挖來(lái)大批市場(chǎng)化人才。

2009年7月國投創(chuàng )新正式成立，首支基金募資6.5億元。2013年國投創(chuàng )新實(shí)現飛躍發(fā)展，其與全國社?；鸸餐l(fā)起設立規模為100億元的國投協(xié)力發(fā)展基金。與社?；鸬暮献鳂酥局?zhù)國投創(chuàng )新專(zhuān)業(yè)性、管理能力和市場(chǎng)化水平被廣泛認可。

目前國投創(chuàng )新旗下管理的基金規模達128億元，如果加上國投水環(huán)境基金，募集金額就達到228億元。

名噪一時(shí)的上海綠地集團改制和近期備受關(guān)注的國投中魯重組案，國投創(chuàng )新都是幕后操刀手。在北排集團改制案中，國投創(chuàng )新也是關(guān)鍵力量。

在接觸北排集團前，該基金長(cháng)期看好環(huán)保行業(yè)，并已在水務(wù)市場(chǎng)有所建樹(shù)。其中，2010年國投創(chuàng )新投資的博天環(huán)境集團股份公司（下稱(chēng)博天環(huán)境），近五年年凈利潤復合增長(cháng)率達91％，已成長(cháng)為水務(wù)市場(chǎng)EPC（engineering、procurement、construction）領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

博天環(huán)境的董事長(cháng)趙笠鈞在接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，北排集團是博天環(huán)境的客戶(hù)，彼此間非常熟悉，“國投創(chuàng )新的大股東是國投集團，熟悉體制內的話(huà)語(yǔ)體系和行事規則，與市場(chǎng)上其他的私募基金相比，顯然與北排會(huì )更有共同語(yǔ)言?！?/span>

高國華稱(chēng)，國投創(chuàng )新具備市場(chǎng)和體制的雙重屬性，在得知相關(guān)信息后，他用了很短的時(shí)間就作出判斷：機會(huì )非常難得，必須抓住?！笆紫仁悄懿荒馨l(fā)現機會(huì )，其次是如何制定方案抓住機會(huì )，最后是方案如何執行。北排集團可以依靠銀行貸款完成規定動(dòng)作，但我們可以帶來(lái)更多的可能性?！?/span>

國投創(chuàng )新與北排集團的第一次會(huì )商長(cháng)達兩個(gè)小時(shí)，最后雙方達成了初步合作意向。

不過(guò)，PE絕不會(huì )滿(mǎn)足于只為北排集團帶來(lái)發(fā)展資金。高國華說(shuō)，雙方應該協(xié)力打造全國最大最強的水務(wù)公司，最終將其推向資本市場(chǎng)?！斑@樣的目標和共識，是雙方合作的基礎?！?/span>

為此，國投創(chuàng )新設計了一套復雜的方案。

首先，雙方組建合資公司。北排集團拿出包括高碑店和酒仙橋污水處理廠(chǎng)等核心資產(chǎn)入股，國投創(chuàng )新直接以現金入股。

其次，合資公司出資，與市場(chǎng)上有意向的投資人出資再次組建規模更大的基金，作為合資公司未來(lái)新建或收購水廠(chǎng)的資本金。

以此基金為基礎，合資公司使用杠桿，撬動(dòng)更多的資金進(jìn)行未來(lái)的市場(chǎng)投資。

最后，在完成北京市政府的“三年規定動(dòng)作”后，合資公司將向全國市場(chǎng)擴張，目標是從區域性的水務(wù)公司發(fā)展為千萬(wàn)噸級的全國性乃至世界級水務(wù)集團，最后登陸資本市場(chǎng)，屆時(shí)國投創(chuàng )新可實(shí)現退出。

資本的力量

在一年多的談判中，雙方進(jìn)行了多輪討價(jià)還價(jià)。最初國投創(chuàng )新方面拿出合資方案之時(shí)，北排方面覺(jué)得“不接地氣，更像是商學(xué)院的案例，而不是實(shí)際可操作的方案”。

經(jīng)過(guò)一年多的談判和交流溝通，北排集團最終接受了合資方案。高國華和林雪梅均坦承，雙方談判的過(guò)程，也是觀(guān)念碰撞與轉變的過(guò)程。

北排方面認為方案“不接地氣”的最重要原因，是市場(chǎng)化步伐太大，北京市政府方面不會(huì )輕易接受提案，北排也沒(méi)辦法適應急速的轉身。

最初，北排集團將合資公司定位為融資平臺而非實(shí)業(yè)公司；此后，北排集團還斟酌過(guò)，是否必須要將污水處理板塊的全部核心資產(chǎn)裝進(jìn)合資公司。

最終，雙方達成了共識：北排集團與國投創(chuàng )新合資組建實(shí)業(yè)公司北排水環(huán)境，北排集團將旗下核心資產(chǎn)——超過(guò)95％的污水處理廠(chǎng)注入合資公司。合資公司未來(lái)的運營(yíng)管理，必須嚴格遵循證監會(huì )“五獨立”原則，將關(guān)聯(lián)交易限制在一定范圍之內。

“北排項目是一個(gè)典型的市場(chǎng)項目，是典型的私募股權投資，不是北排方面單純的融資，也不是完成市政府的規定動(dòng)作?！眹秳?chuàng )新董事總經(jīng)理兼風(fēng)控總監傅曉告訴《財經(jīng)》記者，這樣的共識是雙方合作的基石。

在談判過(guò)程中，國投創(chuàng )新引入了自己的合作伙伴全國社?；?、工商銀行和浦發(fā)銀行等金融機構，100億的水環(huán)境基金“水到渠成”。

資本的力量，為北排集團轉型插上了翅膀。組建合資公司后，北排集團將可搭建集團、合資公司、水環(huán)境基金三級融資平臺，按照污水處理廠(chǎng)資本金30％計算，預計可撬動(dòng)資金近千億元。

手握千億資金，北排水環(huán)境完成《行動(dòng)方案》的規定動(dòng)作綽綽有余；在后期外埠市場(chǎng)的攻城略地上，a其也獲得了充分實(shí)力，北排集團的運營(yíng)和技術(shù)優(yōu)勢，也將在資本的推動(dòng)下得以釋放。

競爭激烈的中國水務(wù)市場(chǎng)上，參與者主要有兩種打法，一種以國有大型水務(wù)集團為主，借助資本市場(chǎng)的力量，采取高舉高打的模式，整合水廠(chǎng)，做大規模獲得收益；另一種，以威立雅等外資企業(yè)為代表，秉承“工程師精神”，發(fā)揮運維管理的比較優(yōu)勢。

國投創(chuàng )新志在幫助北排集團成為中國的威立雅：一方面攻城略地，成為全國性的大型水務(wù)平臺；另一方面強化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，成為中國最大的綜合環(huán)保企業(yè)。

高國華認為，最終打動(dòng)北排集團的，還是此次合作將帶來(lái)最前沿的市場(chǎng)化觀(guān)念革命，北排集團的長(cháng)期發(fā)展，將因此受益。

在國投創(chuàng )新介入前，北排集團已開(kāi)始了市場(chǎng)化改造。多位業(yè)內人士評價(jià)，北排集團雖然體制內色彩濃重，但集團董事長(cháng)林雪梅具有過(guò)人的戰略眼光和執行力，此前她曾主導了北排集團的內部改革，成立了北排設計、北排裝備、北排投資、北排研發(fā)、北排建設和北排運營(yíng)等子公司，直面市場(chǎng)競爭。與此同時(shí)，林還進(jìn)行了內控改革，將此前分散在各個(gè)水廠(chǎng)的采購、財務(wù)和人事等核心權力上收至集團，實(shí)行統一管理，避免內部山頭林立。

林雪梅稱(chēng)，她將北排集團定位為一個(gè)企業(yè)，因此必須具備核心競爭力，而非只掌握資金和資源就可以取得領(lǐng)先。這也是其重視北排技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈建設的主因，她確認這是水務(wù)公司獲取競爭優(yōu)勢的兩大關(guān)鍵。

林雪梅認為，這輪合作能夠為北排集團獲得融資，完成《行動(dòng)方案》；更重要的是合作者理念上的一致，打造市場(chǎng)化的大型全國性水務(wù)集團，是林早已有之的想法。

全國社?；鹗菄秳?chuàng )新旗下管理私募股權基金的出資人之一，他們也加入了水環(huán)境基金。主管股權投資的王忠民副理事長(cháng)告訴《財經(jīng)》記者，北排集團與國投創(chuàng )新的此次合作，可以看做是另一個(gè)層面的“混合所有制”改革，不是單純的國資與民資合作，而是傳統國企與市場(chǎng)化基金的深度整合?！斑@種混合改制，是強強聯(lián)合，是優(yōu)勢互補，更能提升競爭力?！?/span>

但外界依然擔憂(yōu)，長(cháng)期處于市政系統和財政直補模式下的北排集團，是否能在短時(shí)間內實(shí)現市場(chǎng)化轉型。一位外資水務(wù)企業(yè)人士評價(jià)稱(chēng)，北排集團內部非市場(chǎng)化因素較多，這可能是限制其未來(lái)發(fā)展的一大因素。

“盡管有強勢領(lǐng)導人推進(jìn)市場(chǎng)化轉型，但一些系統性的慣性因素，是不容忽視的?！痹凇敦斀?jīng)》記者與多位投資者的交流中，這一點(diǎn)曾被多次提及。在新組建的合資公司中，國投創(chuàng )新將只派駐一名董事和一名監事，其他的高管和一線(xiàn)員工則均來(lái)自北排集團。北排水環(huán)境的行事風(fēng)格和戰略打法，將肯定帶有北排集團的影子。

林雪梅在受訪(fǎng)時(shí)坦承，“去行政化”確實(shí)是一個(gè)挑戰，為此她“剝奪”了供職于北排水環(huán)境人員的行政級別，“這里沒(méi)有局級、處級，只有總經(jīng)理和經(jīng)理”。此外，她宣稱(chēng)還將考慮對管理層實(shí)行股權激勵計劃。

合資公司組建后，能否按市場(chǎng)化的方式進(jìn)行運作，是北排水環(huán)境出資人及其合作伙伴共同關(guān)注的問(wèn)題。二三線(xiàn)城市的水務(wù)市場(chǎng)競爭日趨激烈，除國內大廠(chǎng)首創(chuàng )股份和北控水務(wù)（00371.HK）外，外資水務(wù)巨頭威立雅、蘇伊士環(huán)能等均投身其中。除產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)和運營(yíng)優(yōu)勢外，敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)和快速反應能力，更是激烈市場(chǎng)競爭中的制勝因素。

9月18日簽約當日，王忠民西裝領(lǐng)帶出席了簽約儀式。他說(shuō)，一般的政府會(huì )議，白襯衫就是標準著(zhù)裝。但這次穿西裝，代表著(zhù)他認為這是一次市場(chǎng)化的交易，也希望今后項目的運作完全遵循市場(chǎng)化規則。

機會(huì )在外埠

北排項目之所以能夠吸引全國社?；鸷痛笮蜕虡I(yè)銀行投身其中，最重要的，還是項目可以獲得長(cháng)期穩定的收益。這背后，是中國大多數的政府管理者從“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”到“誰(shuí)污染、誰(shuí)付費，政府主導、專(zhuān)業(yè)治理”的觀(guān)念轉變。

用“成本加成”方式，向專(zhuān)業(yè)的水務(wù)企業(yè)購買(mǎi)污水處理服務(wù)，是國內部分城市采用的污水處理方式。以上文提及的北京市水務(wù)市場(chǎng)最新政策為例，政府部門(mén)將核定污水處理廠(chǎng)的成本，并按照內部收益率8％來(lái)核定服務(wù)費。目前，開(kāi)放水務(wù)市場(chǎng)的中國城市雖在政策細節上有所差別，但總體精神趨于一致。

在這種情況下，若某水務(wù)公司擁有技術(shù)和管理優(yōu)勢，或可以獲得低成本資金，項目的凈資產(chǎn)收益率將遠超8％。在北排水環(huán)境一案中，這兩點(diǎn)恰是其優(yōu)勢所在。

一位水務(wù)市場(chǎng)的長(cháng)期觀(guān)察者告訴《財經(jīng)》記者，北排集團是典型的區域型水務(wù)公司，市場(chǎng)分布集中，具有一定的技術(shù)優(yōu)勢和運營(yíng)管理能力；與之相對應的，是首創(chuàng )股份和北控水務(wù)等平臺型公司，它們的特點(diǎn)是利用資本市場(chǎng)的融資優(yōu)勢進(jìn)行擴張，并形成良性循環(huán)。

從產(chǎn)能上比較，北排集團與首創(chuàng )股份、北控水務(wù)并非一個(gè)陣營(yíng)。后兩者的日處理能力已達1600萬(wàn)噸和1360萬(wàn)噸，而北排集團2013年北京中心城區和郊縣區的污水處理產(chǎn)能為303萬(wàn)噸。

首創(chuàng )股份2014年半年報顯示，污水處理是其主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，毛利率高達47.11％。

“與首創(chuàng )股份和北控水務(wù)相比，北排集團有技術(shù)和運營(yíng)優(yōu)勢，但缺乏擴張所需的資金，這也是北排目前產(chǎn)能規模相對較小的原因?！鄙鲜鲇^(guān)察者點(diǎn)評道。

合資公司的成立及水環(huán)境基金的組建，為北排集團的擴張計劃增加了資金砝碼。在決定投資之前，王忠民曾多次帶隊對北排集團的水廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，認為北排集團技術(shù)領(lǐng)先、運維管理能力強，水務(wù)行業(yè)也符合社?；鹱非箝L(cháng)期穩定收益的特點(diǎn)。

國投創(chuàng )新高管稱(chēng)，在決定投資前，其盡職調查團隊詳細比較了噸水投資價(jià)格、噸水處理成本和產(chǎn)能利用率等關(guān)鍵指標，發(fā)現北排集團的指標均在行業(yè)內處于領(lǐng)先地位。

高國華稱(chēng)，如果資金到位，北排集團的技術(shù)和運維優(yōu)勢將充分釋放。不過(guò)北排集團及其相關(guān)投資方均以“涉及商業(yè)機密”為由，拒絕透露具體的技術(shù)數據。

目前，經(jīng)過(guò)一輪跑馬圈地后，中國的水務(wù)市場(chǎng)正在進(jìn)入縱深整合期。中國水網(wǎng)的調查顯示，目前中國污水處理市場(chǎng)高度分散，前九大公司的市場(chǎng)占有率總和僅為23.15％。

北京桑德集團董事長(cháng)文一波在今年早些時(shí)候表示，“未來(lái)行業(yè)只會(huì )有兩種類(lèi)型的公司，一是大型平臺公司，不會(huì )超過(guò)十家；二是細分領(lǐng)域的垂直公司，每個(gè)領(lǐng)域也不會(huì )超過(guò)十家，所以每個(gè)企業(yè)都應該找準自己的定位?！?/span>

前者，正是北排水環(huán)境的發(fā)展目標。按照規劃，至2019年，北排水環(huán)境的水處理產(chǎn)能將不低于千萬(wàn)噸級，除繼續加強北京、江蘇、廣東、湖北、新疆等地的投資外，其將在全國范圍內尋找新建水廠(chǎng)及提標改造項目的機會(huì )，尤其關(guān)注區域性水廠(chǎng)的整體收購機會(huì )。

全國污水排放標準正面臨全面提升?，F有污水處理廠(chǎng)多為一級B或二級標準。未來(lái)，全國范圍內達不到一級A標準排放的污水處理廠(chǎng)，都必須進(jìn)行改造。屆時(shí)，技術(shù)實(shí)力雄厚的污水處理公司優(yōu)勢將更加明顯。

譬如北排集團，水處理平均出水水質(zhì)全國最高。2015年底，北京市中心城區400多萬(wàn)噸水處理產(chǎn)能將全部實(shí)現了再生水回用。

不過(guò)，對北排水環(huán)境而言，像北京市政府這樣直接授予其30年特許經(jīng)營(yíng)權的情況，恐怕在其他區域不會(huì )再現。要實(shí)現擴張和上市計劃，北排水環(huán)境需要進(jìn)入外埠市場(chǎng)，直接與國內外一線(xiàn)水務(wù)巨頭競爭。2015年，北京《行動(dòng)方案》完成后，北排水環(huán)境需要在外埠市場(chǎng)競爭中站穩腳跟。屆時(shí)，真正的考驗才會(huì )來(lái)臨。