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股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         股票代碼：000685          公告編號：2013-024

                                                                                                 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                           Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.

 （住所：中國廣東省中山市興中道18號財興大廈北座） 

                         公司債券受托管理事務(wù)報告 

                       （2012年度） 

                         受托管理人 

                                                                              （住所：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈4樓）

                                                                                                          二〇一三年五月 

                                                                                                               重要聲明

東海證券有限責任公司（“東海證券”）編制本報告的內容及信息均來(lái)源于中山公用事業(yè)集團股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”、“中山公用”）對外公布的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012 年年度報告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件以及第三方中介機構出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。東海證券對報告中所包含的相關(guān)引述內容和信息未進(jìn)行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實(shí)性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。 

本報告不構成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見(jiàn)，投資者應對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為東海證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為，東海證券不承擔任何責任。 

目錄

第一章 本期公司債券概況......................................................................................................4

第二章 發(fā)行人2012年度經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況........................................................................6

第三章 發(fā)行人募集資金使用情況.........................................................................................9

第四章 本期公司債券擔保人資信情況............................................................................. 12 

第五章 債券持有人會(huì )議召開(kāi)的情況.................................................................................. 13 

第六章 本期公司債券本息償付情況.................................................................................. 14 

第七章 本期公司債券跟蹤評級情況.................................................................................. 15 

第八章 發(fā)行人董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表變動(dòng)情況.................................................. 17 

第九章 其他情況...................................................................................................................... 18 

第一章本期公司債券概況

一、核準文件和核準規模：2012年7月31日，中山公用取得中國證券監督管理委員會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)“證監會(huì )”）《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復》（證監許可[2012]1007號）的債券核準文件，獲準發(fā)行不超過(guò)人民幣18億元公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“本期公司債券”）。 

二、債券名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年（第一期）公司債券。 

三、債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：12中山01。

四、發(fā)行主體：中山公用事業(yè)集團股份有限公司。 

五、發(fā)行規模：人民幣10億元。 

六、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本期公司債券面值100元，按面值發(fā)行。 

七、債券期限：本期公司債券期限為7年（附第五年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。 

八、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。 

九、債券利率：本期公司債券票面利率為5.5%

十、還本付息的期限和方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即，利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。 

十一、贖回條款/回售條款：本期公司債券設置投資者回售選擇權條款。 

十二、擔保人及擔保方式：中山中匯投資集團有限公司為本期公司債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。 

十三、發(fā)行時(shí)信用級別：經(jīng)中誠信證券評估有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠信”）評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。

十四、跟蹤評級結果：無(wú)

十五、債券受托管理人：東海證券有限責任公司。 

第二章發(fā)行人2012年度經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況

一、發(fā)行人基本情況 

公司原名“佛山市興華集團股份有限公司”，于1992年11月5日經(jīng)廣東省企業(yè)股份制試點(diǎn)聯(lián)審小組、廣東省經(jīng)濟體制改革委員會(huì )“粵股審【1992】81號”文批準設立。公司于1992年12月26日在佛山市工商行政管理局取得《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》，注冊號為19353726-8。

1997年1月14日，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監發(fā)字[1996]416號、[1996]417號文核準，公司采用“上網(wǎng)定價(jià)”方式發(fā)行1600萬(wàn)股人民幣普通股（A 股），每股面值1.00 元，每股發(fā)行價(jià)6.74元，并于1997年1月23日在深圳證券交易所掛牌交易，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山興華”，證券代碼“000685”。

1997年7月2日公司實(shí)施1996年度分紅派息方案，以1996年末總股本6,000萬(wàn)股為基數，向全體股東每10股送1.5股紅股,派1元人民幣現金(含稅,扣稅后個(gè)人股東實(shí)際每10股派0.95元現金),分紅前總股本為6,000萬(wàn)股,分紅派息后總股本增至6,900萬(wàn)股。

1998年5月20日公司實(shí)施1997年度分紅派息方案，以1997年末總股本6,900萬(wàn)股為基數，向全體股東每10股送1股紅股、派1元人民幣現金(含稅，扣稅后個(gè)人股東實(shí)際每10股送1股紅股并派0.7元現金)，分紅前總股本為6,900萬(wàn)股，分紅派息后總股本增至7,590萬(wàn)股。

2000年1月18日，公司1,113.2萬(wàn)股內部職工股上市流通。

2000年4月17日公司實(shí)施1999年度公積金轉股方案，以1999年末總股本7,590萬(wàn)股為基數,向全體股東每10股轉增8股，方案實(shí)施后總股本增至13,662萬(wàn)股。

經(jīng)2001年度股東大會(huì )審議、通過(guò)，2002年5月29日公司實(shí)施2001年度分紅派息及公積金轉股方案，以2001年末總股本13,662萬(wàn)股為基數，向全體股東按每10 股送紅股0.5股并派發(fā)現金紅利0.3元（含稅）；同時(shí)按10：6的比例轉增股本。本次分紅轉增前總股本為13,662萬(wàn)股，方案實(shí)施后總股本增至22,542.3萬(wàn)股。

2006年1月10日，公司披露了股權分置改革方案實(shí)施公告，本次股權分置改革方案的主要內容為：方案實(shí)施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股份將獲得公司非流通股股東支付的3.2股對價(jià)股份。該方案實(shí)施后公司總股本未變化，仍為225,423,000股，股本結構發(fā)生變化，其中無(wú)限售流通股為122,990,804股，有限售流通股為102,432,196股。

2008年公用科技換股吸收合并公用集團暨新增股份收購供水資產(chǎn)后，公司總股本由225,423,000股變更598,987,089股。經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2007年12月24日國資產(chǎn)權[2007]1556號文和中國證券監督管理委員會(huì )2008年4月24日證監許可[2008]584號文批準，公司吸收合并公用集團及向五家鄉鎮水廠(chǎng)（古鎮水廠(chǎng)、三鄉水務(wù)、東鳳水廠(chǎng)、東升供水、板芙供水）定向發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)，新增發(fā)行438,457,067股A股，同時(shí)注銷(xiāo)公用集團于吸收合并基準日持有的公司64,892,978股A股。公司于2008年7月14日在廣東省工商行政管理局取得新的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》，注冊號為440000000047235，注冊資本為人民幣伍億玖仟捌佰玖拾捌萬(wàn)柒仟零捌拾玖元（RMB598,987,089.00元）。2008年8月6日，公司名稱(chēng)由“中山公用科技股份有限公司”更改為“中山公用事業(yè)集團股份有限公司”。

根據公司2011年度股東大會(huì )決議和修改后公司章程的規定，公司申請新增注冊資本人民幣179,696,126.00元，公司按每10股轉增3股的比例，以未分配利潤向全體股東轉增股份總額179,696,126.00股，每股面值1元，合計增加股本179,696,126.00元。截至2012年7月11日止，公司已將未分配利潤179,696,126.00元轉增股本，轉增后公司注冊資本為人民幣778,683,215.00元。公司已于2013年2月7日辦理了工商變更登記。

截止2012年12月31日，前10名股東持股情況如下：

截止2012年12月31日，發(fā)行人與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權及控制關(guān)系如下：

根據2013年4月20日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì )第二次會(huì )議通過(guò)的決議，公司擬以2012年末總股本778,683,215股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。

發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括：公用事業(yè)的投資及管理，市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)及管理，投資及投資策劃、咨詢(xún)和管理等業(yè)務(wù)。目前主要從事生產(chǎn)供應自來(lái)水、污水處理和農貿農批市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、 物業(yè)開(kāi)發(fā)等幾大主營(yíng)業(yè)務(wù)。

二、發(fā)行人2012年度經(jīng)營(yíng)情況

公司目前主要從事生產(chǎn)供應自來(lái)水、污水處理和農貿農批市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、 物業(yè)開(kāi)發(fā)等幾大主營(yíng)業(yè)務(wù)，按新企業(yè)會(huì )計 準則關(guān)于企業(yè)合并的相關(guān)規定，2012年完成 營(yíng)業(yè)收入：8.18億元，實(shí)現凈利潤3.67億元，每股收益0.47元；扣除對廣發(fā)證券及信托資產(chǎn)收益后實(shí)現凈利潤1.04 億元，每股收益 0.13元。截至2012年12月31日，注冊資本7.79億 元，總資產(chǎn)76.42億元，凈資產(chǎn)60.47億元，資產(chǎn)負債率20.34%。

三、發(fā)行人2012年度財務(wù)情況

根據發(fā)行人2012年度審計報告，截止2012年12月31日，發(fā)行人總資產(chǎn)達7,642,459，932.10元，較2011年末的7,990,287,966.26元減少4.35%；歸屬于母公司的股東權益為6,047,261,638.92元，較2011年末的5,657,763,700.34元增加6.88%。發(fā)行人2012年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入817,706,374.35元，較2011年794,755,253.80元上升2.89%。2012年度，發(fā)行人實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤366,839,456.72元，較2011年1,094,139,123.24元下降66.47%。

發(fā)行人主要財務(wù)數據如下：

1、合并資產(chǎn)負債表主要數據

單位：元

2、合并利潤表主要數據

單位：元

3、合并現金流量表主要數據

單位：元

第三章發(fā)行人募集資金使用情況

一、本期公司債券募集資金情況 

    發(fā)行人經(jīng)證監會(huì )證監許可[2012]1007號批準，于2012年10月29日至2012年10月31日公開(kāi)發(fā)行人民幣18億元公司債券。本次發(fā)行為第一期，第一期發(fā)行規模為10億元，本期公司債券募集資金總額扣除承銷(xiāo)費用和發(fā)行登記費用后的凈募集款項共計人民幣玖億玖仟萬(wàn)元整(￥990,000,000.00)，已于2012年11月1日匯入發(fā)行人賬戶(hù)。天健會(huì )計師事務(wù)所已針對上述到賬款項人民幣玖億玖仟萬(wàn)元整(￥990,000,000.00)進(jìn)行了驗證，并于2012年11月2日出具了編號為天健驗〔2012〕7-17號的驗資報告。

根據發(fā)行人于2012年10月25日公開(kāi)披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年（第一期）公司債券募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內容，中山公用對本期公司債券募集資金的使用計劃具體如下： 

本期公司債券發(fā)行募集的資金，在扣除發(fā)行費用后其中8億用于償還商業(yè)銀行借款、調整債務(wù)結構，剩余資金用于補充公司流動(dòng)資金。 

二、本期公司債券募集資金實(shí)際使用情況

根據發(fā)行人于2013年4月23日公開(kāi)披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年年度報告》的相關(guān)內容，截至2012年12月31日，本期公司債券已累計使用募集資金總額為1,000,000,000.00元，募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)結余0元。根據發(fā)行人提供的相關(guān)材料，截至本報告出具日，本期公司債券募集資金已全部按募集說(shuō)明書(shū)中披露的用途使用完畢。

公司募集資金用途如下：

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->償還商業(yè)銀行貸款

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->調整債務(wù)結構

償還2011年12月7日發(fā)行的中山公用事業(yè)集團股份有限公司2011年度第二期短期融資券本息共計746,760,000.00元。

<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->補充公司流動(dòng)資金

103,240,000.00元用于補充流動(dòng)資金。

第四章本期公司債券擔保人資信情況

本期公司債券由中匯集團提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責任保證擔保。 

截至本報告出具日，中匯集團尚未完成對2012年度財務(wù)報表的審計工作。根據中匯集團截至2012年合并財務(wù)報表數據（未經(jīng)審計），截至2012年12月31日，中匯集團總資產(chǎn)為105.14億元、所有者權益為66.84億元；2012年，中匯集團實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.74億元、凈利潤3.31億元。中匯集團主要財務(wù)指標情況如下：

單位：億元

截至2012年末，中匯集團信用狀況未發(fā)生重大不利變化。截至本報告出具日，中匯集團不存在正進(jìn)行的或未決的，會(huì )對其公司財務(wù)狀況和運營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程序。 

綜上，中匯集團擔?？蔀楸酒诠緜狡趦敻短峁┹^有力的外部支持。

                            第五章債券持有人會(huì )議召開(kāi)的情況

截至本報告書(shū)出具日，未召開(kāi)債券持有人會(huì )議。 

第六章本期公司債券本息償付情況

截至本報告書(shū)出具日，尚未到第一次付息日。 

                                          第七章本期公司債券跟蹤評級情況

本公司債券于2012年10月29日發(fā)行，未有跟蹤評級報告。

第八章發(fā)行人董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表變動(dòng)情況

2012年11月16日，經(jīng)中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)，同意聘任梁綺麗女士為公司證券事務(wù)代表。同意聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會(huì )秘書(shū)，任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至 2015 年11 月。

                                                 第九章其他情況

一、對外擔保情況

截至2012年12月31日，發(fā)行人沒(méi)有對外擔保

二、涉及的未決訴訟或仲裁事項

公司與廣州市七天酒店管理有限公司因租賃公司華柏市場(chǎng)二、三樓事項發(fā)生糾紛，租賃合同因規劃審批、施工報建受阻而無(wú)法履行，隨后雙方多次協(xié)商友好解決，未能達成一致。廣州市七天酒店管理有限公司起訴公司，要求賠償：裝修損失等直接損失370.12萬(wàn)元，違約金217.5萬(wàn)元，共計587.62萬(wàn)元。公司已委托廣東裕中律師事務(wù)所代理此案，目前案件仍在一審過(guò)程中。

除此之外，發(fā)行人不存在對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來(lái)前景等可能產(chǎn)生較大影響的未決訴訟或仲裁事項。

三、相關(guān)當事人

2012年度，本期公司債券的受托管理人、擔保人和資信評級機構均未發(fā)生變動(dòng)。

      【此頁(yè)無(wú)正文，為《中山公用事業(yè)集團股份有限公司公司債券受托管理事務(wù)報告（2012年度）》之蓋章頁(yè)】

 債券受托管理人：東海證券有限責任公司

           年月日