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股票簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用              股票代碼:000685                       公告編號:2019-008

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年面向合格投資者

公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）

發(fā)行公告

發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

注冊地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

主承銷(xiāo)商

廣東省廣州市黃埔區中新知識城騰飛一街2號618室

分銷(xiāo)商、債券受托管理人

深圳市福田區金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

分銷(xiāo)商

惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

簽署日期：2019年2月

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要事項提示

1、中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“公司”）已于2017年10月24日獲得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2017]1897號文核準公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)20億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”）。

發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），為本次債券的第一期發(fā)行，規模為10億元，已于2018年5月發(fā)行完畢。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”），簡(jiǎn)稱(chēng)為“19中山01”，債券代碼為“112861”，為本期債券的第二期發(fā)行，規模為不超過(guò)10億元（含10億元）。

2、本期債券發(fā)行規模為人民幣10億元（含10億元），每張面值為100元，發(fā)行數量為不超過(guò)1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

3、根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規定，本期債券僅面向合格機構投資者發(fā)行，公眾投資者和合格投資者中的個(gè)人投資者不得參與發(fā)行認購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當性管理，僅限合格機構投資者參與交易，公眾投資者和合格投資者中的個(gè)人投資者認購或買(mǎi)入的交易行為無(wú)效。

4、經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為1,265,153.75萬(wàn)元（2018年9月30日合并財務(wù)報表中的所有者權益合計），合并口徑資產(chǎn)負債率為26.32%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為27.25%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì )計年度實(shí)現的年均可分配利潤為117,442.27萬(wàn)元（2015年度和2016年度和2017年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤149,365.95萬(wàn)元、96,267.75萬(wàn)元和106,693.12萬(wàn)元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規定。

5、本次發(fā)行結束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無(wú)法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無(wú)法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇在上市前將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營(yíng)與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動(dòng)性風(fēng)險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

6、期限：本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

7、發(fā)行人調整票面利率選擇權：本期債券附發(fā)行人調整票面利率選擇權。發(fā)行人有權在本期債券存續期內的第3年末決定是否調整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調整本期債券后續期限的票面利率以及調整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調整票面利率選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、投資者回售選擇權：本期債券附投資者回售選擇權。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權的債券持有人應在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內，通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的本期債券面值總額將被凍結交易?；厥凵陥笕詹贿M(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

9、本期債券的詢(xún)價(jià)區間為3.50%-5.00%，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2019年2月28日（T-1日）向網(wǎng)下機構投資者利率詢(xún)價(jià)，并根據利率詢(xún)價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2019年3月1日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

10、本期債券面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開(kāi)立的合格A股證券賬戶(hù)的合格機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）發(fā)行，發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機構投資者詢(xún)價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行配售，具體配售原則請詳見(jiàn)本公告之“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。具體發(fā)行安排將根據深圳證券交易所的相關(guān)規定進(jìn)行。

11、網(wǎng)下發(fā)行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開(kāi)立的合格A股證券賬戶(hù)的合格機構投資者。合格機構投資者通過(guò)向簿記管理人提交《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》的方式參與申購。每個(gè)合格機構投資者的最低認購單位為10,000 手（1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是10,000手（1,000萬(wàn)元）的整數倍，簿記管理人另有規定的除外。

12、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金賬戶(hù)進(jìn)行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關(guān)法律法規和中國證券監督管理委員會(huì )的有關(guān)規定，并自行承擔相應的法律責任。

13、敬請投資者注意本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數量、發(fā)行時(shí)間、認購辦法、認購程序、認購價(jià)格和認購資金繳納等具體規定。

14、公司主體長(cháng)期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。根據中國證券登記結算有限公司《質(zhì)押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續政策調整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應調整。

15、增信措施：本期債券為無(wú)擔保債券。

16、發(fā)行人為深交所主板上市公司（股票代碼：000685），截至本公告出具日，發(fā)行人股票處于正常流通狀態(tài)，不存在因業(yè)績(jì)下滑或重大違法違規事項而影響本期債券發(fā)行及上市條件的事項。

17、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事項進(jìn)行說(shuō)明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》。與本期債券發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢(xún)。

18、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將視需要在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。

釋義

除非特別提示，本公告的下列詞語(yǔ)含義如下：

一、本次發(fā)行基本情況

1、發(fā)行主體：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2、債券全稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），簡(jiǎn)稱(chēng)為“19中山01”，債券代碼為“112861”。

3、發(fā)行規模：本次債券的發(fā)行總規模不超過(guò)20億元（含20億元），采用分期發(fā)行方式，本期債券為第二期發(fā)行，發(fā)行規模為不超過(guò)10億元（含10億元）。

4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

5、債券期限：本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開(kāi)立的托管賬戶(hù)記載。本期債券發(fā)行結束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機構的規定進(jìn)行債券的轉讓、質(zhì)押等操作。

7、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據詢(xún)價(jià)結果協(xié)商確定。

8、還本付息的期限和方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

9、起息日：本期債券的起息日為2019年3月5 日。

10、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關(guān)規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關(guān)規定辦理。

11、付息日：2020年至2024年每年的3月5日為上一個(gè)計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）；若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的3月5日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）。

12、兌付日：2024年3月5日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）。若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2022年3月5日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）。

13、特殊權利條款：

發(fā)行人調整票面利率選擇權：本期債券附發(fā)行人調整票面利率選擇權。發(fā)行人有權在本期債券存續期內的第3年末決定是否調整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

投資者回售選擇權：本期債券附投資者回售選擇權。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權的債券持有人應在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內，通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的本期債券面值總額將被凍結交易?；厥凵陥笕詹贿M(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深交所和登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。第3個(gè)計息年度付息日后的3個(gè)交易日內，發(fā)行人將公告本次回售結果。

14、信用級別及資信評級機構：根據中誠信證券評估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AA+。在本期債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進(jìn)行一次跟蹤評級。

15、主承銷(xiāo)商、簿記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司。

16、債券受托管理人：安信證券股份有限公司。

17、發(fā)行對象：符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶(hù)的合格機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

18、發(fā)行方式：采取網(wǎng)下面向合格機構投資者詢(xún)價(jià)配售的方式，由發(fā)行人與簿記管理人根據詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行債券配售。

19、向公司股東配售安排：本次發(fā)行公司債券不向本公司股東優(yōu)先配售。

20、承銷(xiāo)方式：本期債券由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)，并由承銷(xiāo)團成員按照承銷(xiāo)團協(xié)議規定的比例承擔各自的承銷(xiāo)責任。

21、發(fā)行費用：本期債券的發(fā)行費用為募集資金總額的0.5%。

22、募集資金用途：本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于償還金融機構借款以及補充流動(dòng)資金。

23、擬上市地：深圳證券交易所。

24、質(zhì)押式回購安排：公司主體長(cháng)期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。根據中國證券登記結算有限公司《質(zhì)押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續政策調整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應調整。

25、上市安排：本次發(fā)行結束后，公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。

26、稅務(wù)提示：根據國家有關(guān)稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔。

27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機構投資者利率詢(xún)價(jià)

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶(hù)的合格機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。

（二）利率詢(xún)價(jià)預設區間及票面利率確定方法

本期債券的票面利率預設區間為3.50%-5.00%，最終的票面利率將由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據簿記建檔結果在上述利率區間范圍內確定。

（三）詢(xún)價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為2019年2月28日（T-1日），參與詢(xún)價(jià)的合格機構投資者必須在2019年2月28日（T-1日）14:00-16:00之間將《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》”）（見(jiàn)附件一）傳真至主承銷(xiāo)商處。

經(jīng)主承銷(xiāo)商與發(fā)行人協(xié)商一致，可以延長(cháng)網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)時(shí)間。

（四）詢(xún)價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格機構投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，并按要求正確填寫(xiě)。填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》應注意：

（1）應在發(fā)行公告所指定的利率詢(xún)價(jià)區間內填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率；

（2）每一份《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，詢(xún)價(jià)利率可不連續；

（3）填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

（4）詢(xún)價(jià)利率應由低到高、按順序填寫(xiě)；

（5）每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元)，并為1,000萬(wàn)元的整數倍；

（6）每一詢(xún)價(jià)利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢(xún)價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求（具體見(jiàn)本公告填表說(shuō)明第7條之填寫(xiě)示例）；

（7）每家機構投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無(wú)效。

2、提交

參與利率詢(xún)價(jià)的機構投資者應在2019年2月28日（T-1日）14:00-16:00之間，將加蓋單位公章或經(jīng)授權的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》、《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險揭示書(shū)》、《合格投資者確認函》、有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照（副本）復印件、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件[1]之復印件傳真至主承銷(xiāo)商處。上述資料提供不齊全的，主承銷(xiāo)商有權要求合格機構投資者補齊上述材料及認定合格機構投資者提交的認購申請是否有效。

傳真：020-87553363-10002；

聯(lián)系電話(huà)：020-87553580、020-87555888-6734、6740。

投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即對申購人具有法律約束力，未經(jīng)簿記管理人及發(fā)行人同意不可撤銷(xiāo)。

經(jīng)簿記管理人同意可以啟用應急郵箱：gfzqbond@gf.com.cn接收投資者認購申請，投資者需發(fā)送標題為“xxx（機構全稱(chēng)）【19中山01】認購申請”的加蓋單位公章或經(jīng)授權的業(yè)務(wù)章的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》、《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險揭示書(shū)》、有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照（副本）復印件、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復印件。簿記管理人有權認定郵件形式的認購申請是否有效。

3、利率確定

發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)協(xié)商確定本期債券的最終票面利率，并將于2019年3月1日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對象

本次網(wǎng)下發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶(hù)的合格機構投資者(法律、法規禁止購買(mǎi)者除外)。

（二）發(fā)行數量

本期債券發(fā)行規模為10億元（含10億元）。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)合格投資者的最低認購數量為10,000手（10萬(wàn)張，1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是10,000手（10萬(wàn)張，1,000萬(wàn)元）的整數倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過(guò)本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2019年3月1日（T日）、2019年3月4日（T+1日）每日的9:00-17:00和2019年3月5日（T+2日）的9：00-15：00。

（五）認購辦法

1、凡參與簿記建檔的合格投資者認購時(shí)必須持有中國證券登記結算有限公司深圳分公司A股證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的機構投資者，必須在2019年2月28日（T-1日）前開(kāi)立證券賬戶(hù)。

2、參與網(wǎng)下申購的合格投資者應在2019年2月28日（T-1日）16:00前向簿記管理人傳真加蓋單位公章或經(jīng)業(yè)務(wù)授權章后的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，連同加蓋公章或經(jīng)授權業(yè)務(wù)章的《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險揭示書(shū)》、《合格投資者確認函》、法人營(yíng)業(yè)執照副本復印件、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復印件。簿記管理人根據網(wǎng)下合格投資者認購意向，根據網(wǎng)下簿記結果對所有有效申購進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。

（六）配售

主承銷(xiāo)商根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果對所有有效申購進(jìn)行配售，機構投資者的獲配金額不會(huì )超過(guò)其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進(jìn)行累計，當累計金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應的最高申購利率確認為發(fā)行利率，申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售，同時(shí)適當考慮長(cháng)期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商有權決定本期債券的最終配售結果。

（七）繳款

簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》的機構投資者應按規定及時(shí)繳納認購款，認購款須在2019年3月5日（T+2日）15:00前足額劃至主承銷(xiāo)商指定的收款賬戶(hù)。劃款時(shí)應注明機構投資者全稱(chēng)和“19中山01”字樣，同時(shí)向主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證。

收款賬戶(hù)戶(hù)名：廣發(fā)證券股份有限公司

收款賬戶(hù)賬號：3602000129200191192

收款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行：工商銀行廣州市第一支行

支付系統行號：102581000013

（八）違約認購的處理

對未能在2019年3月5日（T+2日）16:00前繳足認購款的機構投資者將被視為違約認購，主承銷(xiāo)商有權取消其認購。主承銷(xiāo)商有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責任。

四、風(fēng)險提示

主承銷(xiāo)商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見(jiàn)《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》。

五、認購費用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費、印花稅等費用。

六、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商

（一）發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

法定代表人：何銳駒

聯(lián)系人：何清

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座      

電話(huà)：86-760-88380008

傳真：86-760-88380011

郵政編碼：528403 

（二）主承銷(xiāo)商：廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區中新知識城騰飛一街2號618室

法定代表人：孫樹(shù)明

項目主辦人：劉建、李尤佳

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號大都會(huì )廣場(chǎng)19樓

電話(huà)：020-87550265

傳真：020-87554163

郵政編碼：510555

（三）分銷(xiāo)商、受托管理人：安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

項目負責人：杜柏錕、褚鵬

聯(lián)系地址：深圳市福田區金田路4018號安聯(lián)大廈12層

電話(huà)：010-83321300

傳真：010-83321155

郵政編碼：518038 

（四）分銷(xiāo)商：聯(lián)訊證券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

項目負責人：王晶

聯(lián)系地址：上海市浦東新區源深路 1088 號平安財富大廈 20 層

電話(huà)：021-51759919

傳真：021-51782321

郵政編碼：200122

（本頁(yè)以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁(yè)）

發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

年     月     日

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》之簽章頁(yè)）

主承銷(xiāo)商：廣發(fā)證券股份有限公司

年     月     日

附件：

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表

合格投資者確認函

根據中國證監會(huì )和證券交易所有關(guān)投資者適當性管理的規定，本機構為：請在（）中勾選

（）經(jīng)有關(guān)金融監管部門(mén)批準設立的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、財務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì )備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。

（）上述機構面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì )備案的私募基金。（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項）

（）社會(huì )保障基金、企業(yè)年金等養老基金，慈善基金等社會(huì )公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）。

（）同時(shí)符合下列條件的法人或者其他組織：（如合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項）

      1.最近1年末凈資產(chǎn)不低于2000萬(wàn)元；

      2.最近1年末金融資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元；

      3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。

（）中國證監會(huì )和證券交易所認可的其他投資者。

備注：本確認函所稱(chēng)金融資產(chǎn)，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨及其他衍生產(chǎn)品等。

★如理財產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì )標準所規定的合格投資者。是（）否（）

                                                   投資者：

                                                                                                   （簽章）  

交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險揭示書(shū)

一、【總則】債券投資具有信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、放大交易風(fēng)險、質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險、政策風(fēng)險及其他各類(lèi)風(fēng)險。

二、【投資者適當性】投資者應當根據自身的財務(wù)狀況、投資的資金來(lái)源、實(shí)際需求、風(fēng)險承受能力，投資損失后的損失計提、核銷(xiāo)等承擔損失方式以及內部制度（若為機構），審慎決定參與債券交易。

三、【信用風(fēng)險】債券發(fā)行人無(wú)法按期還本付息的風(fēng)險。如果投資者購買(mǎi)或持有資信評級較低的信用債，將面臨顯著(zhù)的信用風(fēng)險。

四、【市場(chǎng)風(fēng)險】由于市場(chǎng)環(huán)境或供求關(guān)系等因素導致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險。

五、【流動(dòng)性風(fēng)險】投資者在短期內無(wú)法以合理價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出債券，從而遭受損失的風(fēng)險。

六、【放大交易風(fēng)險】投資人利用現券和回購兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險。

七、【質(zhì)押券價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險】投資者在參與質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價(jià)格下跌，標準券折算率相應下調，融資方將面臨標準券欠庫風(fēng)險。融資方需要及時(shí)補充質(zhì)押券避免標準券不足。投資者在參與質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)期間可能存在質(zhì)押券價(jià)值波動(dòng)、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形導致質(zhì)押券貶值或不足的風(fēng)險。

八、【操作風(fēng)險】由于投資者操作失誤，證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操作風(fēng)險。

九、【政策風(fēng)險】由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能會(huì )對投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟損失。對于因交易所制定、修改業(yè)務(wù)規則或者根據業(yè)務(wù)規則履行自律監管職責等造成的損失，交易所不承擔責任。

十、【不可抗力風(fēng)險】因出現火災、地震、瘟疫、社會(huì )動(dòng)亂等不能預見(jiàn)、避免或克服的不可抗力情形給投資者造成的風(fēng)險。

十一、除上述風(fēng)險外，投資者還可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經(jīng)營(yíng)機構的業(yè)務(wù)或者財產(chǎn)狀況變化導致本金或者原始本金虧損、因經(jīng)營(yíng)機構的業(yè)務(wù)或者財產(chǎn)狀況變化影響投資者判斷、限制銷(xiāo)售對象權利行使期限、解除合同期限等風(fēng)險。

本風(fēng)險揭示書(shū)的揭示事項僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認購及交易的所有風(fēng)險。投資者在參與債券認購及交易前，應認真閱讀債券上市說(shuō)明書(shū)以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規則，并做好風(fēng)險評估與財務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險承受能力，避免因參與債券認購及交易而遭受難以承受的損失。

本人或本機構作為投資者已認真閱讀本風(fēng)險揭示書(shū)，充分知曉債券投資交易存在的風(fēng)險，并自愿承擔可能發(fā)生的損失。

       投資者（簽章）                                                     年    月    日

填表說(shuō)明：以下內容不需傳真至主承銷(xiāo)商處，但應被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀

1、參與本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)發(fā)行的機構投資者應認真填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》；

2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內容；

3、本期債券的申購上限為10億元（含10億元）；

4、票面利率應在申購利率區間內由低到高填寫(xiě)，最小變動(dòng)單位為0.01%，最多可填寫(xiě)10檔票面利率及對應的申購金額；

5、每個(gè)申購利率上的申購金額不得少于1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元），超過(guò)1000萬(wàn)元的必須是1000萬(wàn)元的整數倍；

6、每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的發(fā)行利率不低于該申購利率時(shí)，投資人的新增的投資需求，每一標位單獨統計，不累計；

7、票面利率及申購金額填寫(xiě)示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫(xiě)）。

假設本期債券票面利率的詢(xún)價(jià)區間為3.40%~3.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫(xiě)：

上述報價(jià)的含義如下：

◆當最終確定的票面利率低于3.40%時(shí)，該詢(xún)價(jià)要約無(wú)效。

◆當最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.40%，但低于3.50%時(shí)，新增有效申購金額為1,000萬(wàn)元，有效申購總額為1,000萬(wàn)元；

◆當最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.50%，但低于3.60%時(shí)，新增有效申購金額為3,000萬(wàn)元，有效申購總額為4,000萬(wàn)元；

◆當最終確定的發(fā)行利率高于或等于3.60%時(shí)，新增有效申購金額為5,000萬(wàn)元，有效申購總額為9,000萬(wàn)元。

8、參與網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的機構投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內連同有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件、《交易所債券市場(chǎng)風(fēng)險揭示書(shū)》、《合格投資者確認函》、經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的許可文件或金融產(chǎn)品的證明文件之復印件3傳真至主承銷(xiāo)商處。

9、投資者通過(guò)以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)。申購傳真：020-87553363-1000；備用傳真：020-87559819；咨詢(xún)電話(huà)：020-87553580、020-87555888-6734、6740